2014年LED照明产业投资策略
作者:admin发表时间:2014-01-09
LED照明产业投资策略,LED照明正处于渗透率快速提升的黄金3年。预计2014年全球LED照明将增长90%,数量渗透率将达到20%。由于LED照明的短制程以及技术相对容易掌握,中国在LED照明的细分领域均已具备成本优势,将成为全球LED照明主要生产基地。2013年国内LED室内照明市场增长86%,以往在年底市场出现的去库存,产品降价的现象本季并未出现,这些都是需求旺盛的结果。我们估计2014-2015年的增速为65%和43%。
LED照明受益程度排序为光源、芯片、封装、灯具。光源最受益LED照明浪潮,但缺乏纯粹意义上的LED照明公司,高弹性股并不常见。目前是以标准化程度比较高的光源需求释放为主,这个阶段具有制造优势厂商更能够发挥优势。
2014年是家居照明品牌创立期,渠道为王,而新经济模式可能导致渠道重构。led光源比较适合纯电商模式运作,而LED照明灯具更适合采用OTO模式。
目前LED公司的2014年市盈率在25-30倍,对于行业前景有一定预期。就价值评估而言,目前渗透率可提升的空间是比短期增长速度更重要的参数,以2013年为基础来看,LED照明的渗透率提升空间约为6倍,而如果以2014年为基础,其提升空间约为2.5倍。近期行业催化剂有二,其一,需求好,开工普遍优于往年,预计LED公司整体会出现超预期;其二,2013年的节能照明招标补贴延迟,可能在2014年上半年推出。
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